Москва тридцатых годов. Известный в театральных кругах автор пьес внезапно оказывается в опале. Его новую постановку снимают с репертуара, обвиняя в неблагонадежности. Вскоре его исключают из литературного объединения. Жизнь будто рушится. Именно в это трудное время он знакомится с Маргаритой — женщиной необыкновенной внешности, глубоко несчастной в семейной жизни. Между ними вспыхивает чувство. Под впечатлением от личных переживаний и событий вокруг, драматург начинает работу над новым произведением. В него постепенно входят образы знакомых, друзей, даже случайных встречных. Среди них возникает и загадочная фигура Воланда, чьим прототипом послужил один иностранный знакомец автора.
